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Florac St Mamet Malibu Lambeaux

Florac – Saint Mamet

Transcapital conseille Florac dans son projet d’acquisition de Saint Mamet.

Dans une démarche de longue haleine et ex nihilo, Transcapital a conseillé Florac, le holding d’investissement de la famille Meyer, dans son projet d’acquisition de Saint Mamet, leader français des fruits en conserve et jusque là filiale de la coopérative italienne Conserve Italia.

Ce projet de MBI complexe (assets deal, nouveaux financements bancaires, TSA) scelle l’association stratégique entre Florac et une nouvelle équipe de management extrêmement talentueuse (équipe Malibu), emmenée par Matthieu Lambeaux, ancien directeur général de Findus France et CEO de Findus Europe du Sud.

Matthieu Lambeaux, PDG de St Mamet : “Transcapital a travaillé main dans la main avec l’équipe Malibu pour identifier des cibles potentielles d’acquisition en nous faisant profiter de son incroyable connaissance de l’agroalimentaire en France, travaillant sur les bonnes tactiques pour gagner un process alors que nous étions face à des groupes importants et, probalement le plus essentiel, avec la persévérance et l’envie chevillées au corps pour faire au final la différence. Nous avons mis 2 ans à finaliser le deal St Mamet et Transcapital a toujours été là comme partenaire même dans les moments les plus compliqués.”

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Témoignages
  • «L’équipe de Transcapital, grâce à sa grande connaissance de l’agroalimentaire,  a l’art d’imaginer des scénariis de rapprochement, de donner envie à tous les partenaires que le scénario se concrêtise, de trouver les solutions aux problèmes de toute nature, de surmonter les obstacles qui surgissent à chaque fois. De vrais partenaires professionnels et pugnaces. »

    grain d orgel novepan lubrano
    Marc Levy, Directeur de Grain d’Or’ Gel
  • «Cela fait plus de 20 ans que nous travaillons avec Transcapital pour toutes nos opérations de M&A. Quoi de plus logique que de faire appel à eux pour la cession de COFFEA ? Comme à l’accoutumée ils se sont montrés extrêmement professionnels, disponibles à tout moment, réactifs et de très bon conseil en nous guidant efficacement pour optimiser ce processus de cession. »

    Jean-Paul Burrus, Président et Actionnaire du Groupe Salpa
  • «Outre sa parfaite  connaissance du secteur et des hommes qui a été décisive pour la cession de Grain d’Or Gel, Transcapital a fait preuve d’un professionnalisme sans faille dans un processus de buy and build complexe tout en adaptant sa prestation aux besoins de ses clients. »

    Laurent Espic, Directeur Associé chez Omnes Capital
  • «Transcapital aura été un partenaire clé dans la réalisation de l’acquisition de Compagnie Des Desserts. Que ce soit pour analyser la cible et identifier les leviers de croissance, bâtir avec nous la thèse d’investissement ou constituer l’équipe de MBI, ils auront été présents à nos cotés en permanence. Argos retravaillera très volontiers avec cette équipe très compétente et motivée. »

    Gilles lorang partner argos soditic
    Gilles Lorang, Associé chez Argos Soditic
  • « L’équipe de Transcapital est intervenue à nos côtés à l’occasion de l’acquisition de Laboratoire D.Plantes par notre participation Natural Santé. Leur capacité à créer un climat de confiance entre acheteur et vendeur, et leur bonne lecture des attentes du cédant dans des moments clés de la transaction, ont contribué de manière décisive à la bonne réalisation de l’opération. »

    Karel Kroupa Argos Soditic
    Karel Kroupa, Associé chez Argos Soditic
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