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Grain d’Or Gel – Azulis Capital – Novepan (communiqué)

24 mars 2017

Soutenus par Azulis Capital, Grain d’Or Gel et Lubrano & Fils se rapprochent pour donner naissance au Groupe NOVEPAN

Implanté à Lomme (59) depuis sa création en 1965 par un artisan boulanger, Grain d’Or Gel est l’un des pionniers de la fabrication de pain cru surgelé destiné aux circuits de distribution modernes, notamment les points chauds de la grande distribution et la restauration hors foyer. La société a également développé un savoir-faire dans la pâte à pizza surgelée pour les chaînes de restauration. Depuis sa reprise en 2008 par Marc Lévy, accompagné par Omnes Capital et Bpifrance, son offre s’est élargie à une gamme complète de produits de boulangerie surgelés, intégrant pain précuit et produits de snacking. Elle réalise un chiffre d’affaires de 25 M€ sur 3 sites de production (Lomme, Dunkerque et Rouen).

Issue de la boulangerie artisanale familiale fondée à Sète en 1934, la société Lubrano & Fils s’est progressivement spécialisée dans la production de pain précuit surgelé haut-de-gamme et « clean label ». Depuis 1989, elle est dirigée par François Lubrano, petit-fils du fondateur, sous l’impulsion duquel elle a acquis sa dimension actuelle, en développant d’abord la technologie du cru surgelé puis, à partir de 1999, en se spécialisant sur le pain précuit sur sole de pierre. La société, qui réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 25 M€, dispose depuis 2012 d’un site de production très innovant à Gigean (34), mettant en œuvre des process s’appuyant sur l’utilisation de levains liquides et sur des fermentations longues permettant d’obtenir des produits très qualitatifs.

Les deux dirigeants ont décidé d’unir leurs entreprises, très complémentaires tant sur les gammes de produits que sur la couverture géographique et la clientèle servie, pour donner naissance à un groupe de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires porteur d’un projet de développement ambitieux sur le segment du pain précuit haut de gamme. L’opération de rapprochement, initiée par Transcapital, a été structurée par Azulis Capital, actionnaire majoritaire, accompagné par BNP Paribas Développement, Arkéa Capital, SWEN Capital Partners et Groupe SMA. Elle est soutenue par un pool de banques mené par LCL et une dette mezzanine apportée par Céréa Mezzanine. La réorganisation concomitante du capital a permis la sortie des actionnaires historiques, notamment Omnes Capital et Bpifrance.[…]

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  • «L’équipe de Transcapital, grâce à sa grande connaissance de l’agroalimentaire,  a l’art d’imaginer des scénariis de rapprochement, de donner envie à tous les partenaires que le scénario se concrêtise, de trouver les solutions aux problèmes de toute nature, de surmonter les obstacles qui surgissent à chaque fois. De vrais partenaires professionnels et pugnaces. »

    grain d orgel novepan lubrano
    Marc Levy, Directeur de Grain d’Or’ Gel
  • «Cela fait plus de 20 ans que nous travaillons avec Transcapital pour toutes nos opérations de M&A. Quoi de plus logique que de faire appel à eux pour la cession de COFFEA ? Comme à l’accoutumée ils se sont montrés extrêmement professionnels, disponibles à tout moment, réactifs et de très bon conseil en nous guidant efficacement pour optimiser ce processus de cession. »

    Jean-Paul Burrus, Président et Actionnaire du Groupe Salpa
  • «Outre sa parfaite  connaissance du secteur et des hommes qui a été décisive pour la cession de Grain d’Or Gel, Transcapital a fait preuve d’un professionnalisme sans faille dans un processus de buy and build complexe tout en adaptant sa prestation aux besoins de ses clients. »

    Laurent Espic, Directeur Associé chez Omnes Capital
  • «Transcapital aura été un partenaire clé dans la réalisation de l’acquisition de Compagnie Des Desserts. Que ce soit pour analyser la cible et identifier les leviers de croissance, bâtir avec nous la thèse d’investissement ou constituer l’équipe de MBI, ils auront été présents à nos cotés en permanence. Argos retravaillera très volontiers avec cette équipe très compétente et motivée. »

    Gilles lorang partner argos soditic
    Gilles Lorang, Associé chez Argos Soditic
  • « L’équipe de Transcapital est intervenue à nos côtés à l’occasion de l’acquisition de Laboratoire D.Plantes par notre participation Natural Santé. Leur capacité à créer un climat de confiance entre acheteur et vendeur, et leur bonne lecture des attentes du cédant dans des moments clés de la transaction, ont contribué de manière décisive à la bonne réalisation de l’opération. »

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